Copilot Dynamics 365 Sales : quels usages ?

Copilot est disponible dans Microsoft Dynamics 365 Sales, via l’outil Viva Sales. Copilot dans Viva Sales utilise l'IA nouvelle génération pour révolutionner le quotidien de la force commerciale.

Copilot aide les commerciaux à réduire considérablement le temps qu’ils consacrent aux tâches administratives. Il les aide à élaborer des réponses e-mail aux clients, génère automatiquement des suggestions de réponses en fonction des informations trouvées dans le CRM.  Il met à jour le CRM en fonction des informations échangées.

L’IA peut même créer et envoyer un résumé d’une réunion Teams par e-mail dans Outlook. Le résumé de la réunion extrait des détails du CRM du commercial, tels que les informations sur les produits et les prix, ainsi que les informations de l’appel Teams enregistré. Cela permet d’envoyer un compte rendu en quelques minutes, et un seul clic, aux clients concernés.

• Intégration transparente avec les CRM : Avec Copilot, dites adieu à la navigation constante entre différents outils. Que vous utilisiez Microsoft CRM ou Salesforce, Copilot s’intègre parfaitement, vous permettant de créer des opportunités, d’attacher des comptes-rendus rédigés par l’IA, et de gérer vos contacts directement depuis l’interface familière d’Outlook.
• Préparation avancée des rendez-vous : Préparez vos rendez-vous avec une précision inégalée. Copilot vous offre une vue d’ensemble de vos opportunités grâce à une fenêtre contextuelle dédiée. Elle compile un résumé détaillé de chaque opportunité et vous tient informé des dernières actualités concernant vos comptes, directement issues du web. De plus, Copilot peut vous suggérer des points clés à discuter pour maximiser l’impact de vos rencontres.
• Assistance en temps réel lors des réunions : En pleine réunion et besoin d’informations cruciales ? Copilot est là pour vous. Lorsque vous utilisez Teams, demandez à Copilot de vous fournir des battlecards et des données concurrentielles en temps réel, vous permettant de répondre avec assurance à toute mention d’un concurrent.
• Prévision et gestion du pipeline : Pour les directeurs commerciaux, Copilot transforme la gestion du pipeline. Posez une question à votre assistant IA et obtenez des prévisions précises, réduisant jusqu’à 60% le temps normalement consacré à la collecte de données de vente.
• Automatisation des meilleures pratiques : Copilot aide les directeurs commerciaux à instaurer des standards d’excellence. Grâce à des séquences d’actions commerciales automatisées, il généralise l’application des meilleures pratiques, assurant une cohérence et une qualité supérieures dans toutes les interactions commerciales.

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Copilot intègre également la suite Microsoft 365. Voici un aperçu des principales fonctionnalités.