Vad är ett CRM-system och vilken nytta gör det för ditt företag?

Hantering av kundrelationer, eller CRM, är en typ av databaserad lösning eller system som gör det enklare för företag att hantera aktiviteter som berör potentiella och befintliga kunder: från att spåra leads hela vägen till att hantera försäljningsdata.

CRM-system är en heltäckande lösning med stöd för aktiviteter kring försäljning, marknadsföring och service, till exempel kundtjänst eller fältservice. I CRM-lösningar lagras information på en central plats, vilket innebär att medlemmarna i teamen kan se direkt vad de behöver, när de behöver det.

I många CRM-system kan användarna hålla koll på affärsmöjligheter, automatisera marknadsföringsaktiviteter, få insikter i kundens beteende och skapa anpassade rapporter och dashboards. Genom att uppgifter och data centraliseras ökar effektiviteten och försäljnings- och marknadsföringsteamen kan fokusera på det som är viktigast, hålla sig informerade om alla affärsmöjligheter och skapa en bättre kundupplevelse.

Dessa scenarier, funktioner och fördelar visar på hur ett CRM-system kan öka effektiviteten och göra skillnad i ditt företag.

Använd ett CRM-system om du vill ...

För stora företag kan CRM-lösningar skapa effektivare arbetsflöden, öka samarbetet, förbättra kommunikationen och bidra till en bättre kundupplevelse. Men CRM-system är inte längre bara ett verktyg för stora företag – även mindre företag kan hitta lösningar som passar deras behov i dag och i framtiden. En CRM-lösning kan vara ett bra alternativ om ditt företag har nytta av ett enda centraliserat sätt att:

• Öka försäljningen
• Vinna affärer snabbare
• Få en helhetsbild av kunderna
• Koppla samman försäljning och marknadsföring

Läs mer om hur ett CRM-system kan utgöra ett stöd för ditt företag

Dagens CRM-lösningar innehåller en rad olika funktioner som håller dig informerad om alla aktiviteter som rör försäljning, marknadsföring och hur du skapar den bästa möjliga upplevelsen för kunderna. Här kommer några tips på vad du bör tänka på när du utvärderar olika CRM-system:

• Den senaste tekniken  - Välj innovativa lösningar med de senaste funktionerna, bland annat inom AI, mixad verklighet, sociala medier och mobilen.

• Värdefull intelligens - Leta efter en lösning där du kan få vägledning genom smarta analyser och AI-funktioner.

• Enhetlig och uppkopplad - Sikta på en sömlös upplevelse där människor, data och processer kan samordnas på en enda tillförlitlig molnplattform.

• Anpassas efter ditt behov - Hitta en flexibel lösning som kan kompletteras eller byggas ut till ett system som uppfyller de förändrade krav som ditt företag ställs inför.

Läs mer om hur ett CRM-system kan utgöra ett stöd för ditt företag

Med Dynamics 365 får du en flexibel lösning som kan anpassas för att passa dina företagskrav. Välj en fristående applikation för att uppfylla behoven i en specifik bransch eller använd flera CRM-verktyg som fungerar tillsammans som en kraftfull integrerad lösning.

1. Du måste jobba manuellt. Dina kunder kartläggs inte automatiskt i CRM-et. Ju fler system där du måste skriva in samma information manuellt, desto högre blir felprocenten.
2. Din kundrelationslösning är inte flexibel, fungera inte med andra system.
3. Du har märkt att det blir dyrare och dyrare med alla anpassningar, licenser, underhåll. Det blir dyrare och dyrare att få det att fungera med alla dina andra lösningar

Det finns många alternativ på marknaden bland annat Oracle, Sage CRM, SugarCRM, lime, Salesforce, Hubspot och så klart Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.

Nedan visar vi de historiska milstolparna för Microsofts CRM-system:

• 2006: Microsoft CRM blir Microsoft Dynamics CRM
• 2007: Dynamics CRM 4.0 Online
• 2011: Meddelande om en uppdateringsplan två ggr om året i stället för den traditionella 2-3-årsplanen.
• 2016: Dynamics CRM ingår i Dynamics 365 suite för CRM och ERP appar
• sedan dess heter de CRM-delarna: Microsoft Dynamics 365…
  • Sales
  • Marketing
  • Field Service / Customer Service
  • Project Service Automation

Precis som de flesta programvaror har Microsoft Dynamics 365 CRM-delarna inte utvecklats över en natt, utan de har kontinuerligt utvecklats och förbättrats under de senaste årtiondena, vilket gör det till ett av de mest holistiska CRM-systemen på marknaden.

Fullt integrerat med andra delar av Microsoft kan du till exempel uppdatera din kundinformation direkt från Outlook. Eller så kan du kontrollera försäljningsorderstatusen i Teams?

"Jag tror att detta verkligen är en av de största fördelarna - samma information på alla plattformar, inga problem, inget extra arbete med att söka efter rätt uppgifter i alla programvaror. Tidsbesparande, korrekt information under hela kundcykeln", säger Markus Engman, försäljningschef på COSMO CONSULT i Sverige. 

Mer information finns på:

• Hantering av kundrelationer (CRM) | Microsoft Dynamics 365
• Vad är CRM?| Microsoft Dynamics 365
• A brief history of Microsoft Dynamics | Nigel Frank
• 5 tecken på att du behöver byta affärssystem (pwc.se)

Förbättra projektets lönsamhet med integrerade planeringsverktyg och analyser

Ge dina anställda möjlighet att förutse efterfrågan på resurser och arbeta tillsammans med samarbetsverktyg som är lätta att anpassa till din verksamhet.

Förbättra projekthanteringen
- Visualisera kostnader och intäkter med hjälp av robusta projektplaneringsfunktioner och intuitiva instrumentpaneler.
- Förutse resursbehov och prognostisera projektets lönsamhet.
- Bygg upp kundernas förtroende med hjälp av en kundcentrerad modell för tillhandahållande av tjänster.

Optimera resurser
- Få ut det mesta av fakturerbara resurser med hjälp av instrumentpaneler i realtid för att mäta utnyttjandet.
- Förbättra kompetensbaserade uppdrag med en enhetlig schemaläggningsmotor.
- Ge servicepersonal möjlighet att söka direkt till relevanta projekt.

Öka produktiviteten
- Främja samarbete mellan team genom att integrera med Office 365-applikationer.
- Förenkla kontraktsprocessen och samarbeta sömlöst med kunder genom en säker portal.
- Skicka in, bearbeta och godkänn tid och kostnader när som helst och var som helst för snabbare kundfakturering.

Funktion

Optimera kundens färd.
CRM-system innehåller funktioner som hjälper dig att spåra hur du kommunicerar med kunder via olika kontaktpunkter.

Fördel

Förbättra kommunikationen.
Genom att skaffa insikter om olika beteenden utmed kundens färd kan du ta reda på vad som fungerar bra och vad som kan optimeras.

Ge dina medarbetare möjlighet att skapa en bättre kundupplevelse

Effektivisera schemaläggning, lagerhantering och effektivitet på plats. Erbjud snabb och transparent kommunikation och spårningsfunktioner för att hålla kunderna i kontakt med dina agenter på fältet.

Förbättra den operativa effektiviteten

• Använd Internet of Things (IoT) för att upptäcka och lösa problem snabbare.
• Minska kostnaderna med hjälp av förebyggande underhåll.
• Automatisera arbetsorder, schemaläggning och avsändning.

Ge fältagenterna mer makt

• Öka effektiviteten på plats genom att ge teknikerna mobil åtkomst till data från hemkontoret.
• Förstå kundernas preferenser och historik för att ge mer personlig service.
• Gör det möjligt för tekniker att arbeta handsfree genom att använda innovativ teknik som headsets med blandad verklighet.

Bygga upp förtroende

• Ge kunderna möjlighet att i realtid spåra teknikerens position och påminnelser om besök.
• Dela offerter, kontrakt och schemaläggningsinformation snabbt och enkelt.
• Låt kunderna själva schemalägga möten och övervaka servicen med en kundportal.

Funktion

Automatisera uppgifter och arbetsflöden.
Skapa försäljningsofferter, samla in kundfeedback, skicka e-postkampanjer, med mera. Genom att automatisera uppgifter kan du effektivisera marknadsföring, försäljning och kundtjänst.

Fördel

Öka teamets effektivitet.
Med ett CRM-system slipper teamet rutinuppgifter och kan i stället ägna sig åt aktiviteter som ger resultat.

Smidig service via alla kanaler

Leverera guidad, intelligent service och support i alla kanaler med en unik förmåga att arbeta med dina befintliga system. Ge kunder och agenter de verktyg de behöver för att säkerställa snabb och korrekt lösning, varje gång.

Förbättra engagemanget

• Låt kunderna få kontakt snabbt och enkelt genom servicealternativ i flera kanaler.
• Använd den artificiella intelligensen hos servicebotar för att öka tillgängligheten till service och frigöra dina agenter för fler interaktioner av högt värde.
• Lös problem snabbt med hjälp av dataanalys och prediktiv vård.

Personalisera din service

• Leverera värde vid varje interaktion med en fullständig kundvy.
• Vägled agenternas åtgärder mot optimala resultat med hjälp av intelligent automatik.
• Skapa möjligheter till mer- eller korsförsäljning med hjälp av kontextuella kunddata.

Effektivisera din kundtjänst

• Förbättra servicen baserat på feedback från undersökningar, diskussionsforum och social listening.
• Inled nya agenter snabbt med inlärningsalternativ i appen.
• Optimera din servicepersonal genom att fördela resurser baserat på servicetrender som du kan övervaka i realtid.

Funktion

Få beskrivande vägledning.
Fokusera på det viktigaste med AI och inbyggd intelligens, som gör att du kan identifiera vilka leads som är klara för överlämning eller vilka kunder som behöver följas upp.

Fördel

Ta nästa strategiska steg.
Med hjälp av vägledningar som visar vad du bör fokusera på kan du identifiera vad som ska prioriteras och känna dig säker på att teamet lägger sin tid och kraft på rätt saker.

Funktion

Skapa kontakter via olika plattformar.
Direktchatt, samtal, e-post eller sociala medier – med CRM-lösningar kan du kommunicera med kunderna där de finns.

Fördel

Skapa en bättre kundtjänst.
Genom CRM-lösningar kan du erbjuda en bättre kundtjänst – där du kan bygga upp förtroende och lojalitet som får kunderna att återkomma.

Ge säljarna möjlighet att skapa ett personligt engagemang med kunderna

Gå längre än till automatisering av försäljningsstyrkan för att bättre förstå kundernas behov, engagera dig mer effektivt och vinna fler affärer. Sälj smartare med inbäddade insikter, främja relationer, öka produktiviteten, påskynda försäljningsprestanda och innovera med en modern och anpassningsbar plattform. Använd AI-funktioner för att spåra kundrelationer och automatisera försäljningsutförandet med kontextuella uppmaningar som driver försäljningsstrategin.

Öka affärsverksamheten

- Förbättra vinstfrekvensen med en dynamisk, händelsestyrd försäljningsprocess.

- Bygg upp pipeline med högkvalitativa leads och prospekt från olika källor.

- Mät det förflutna och identifiera ledande indikatorer för framtiden.

Håll dig fokuserad

- Hitta rätt potentiella kunder och rätt kunder.

- Vet alltid nästa bästa åtgärd för att föra relationerna framåt.

- Bygg upp ett högpresterande säljteam.

Vinn snabbare

- Engagera och samarbeta kring strategiska affärer.

- Anpassa dig till köparens resa för att leverera personligt engagemang.

- Arbeta när som helst, var som helst.

Funktion

Få prestandadata i realtid.
Försäljningsdata kan kopplas till din CRM-lösning och ge en direkt och exakt bild av försäljningen.

Fördel

Håll koll på förloppet.
Genom en realtidsvy av din pipeline får du direkt information om eventuella fördröjningar, flaskhalsar – eller om teamet har vunnit en stor affär.

Förbättra dina kunders resa

Skapa marknadsföringskampanjer i flera kanaler, ta hand om säljfärdiga leads och anpassa dina sälj- och marknadsföringsteam med planerings- och spårningsverktyg som integreras med dina befintliga appar och tjänster.

Fostra leads

• Kör flerkanaliga kampanjer med e-postmarknadsföring, webbinnehåll och evenemang.
• Rikta in matchade målgrupper baserat på LinkedIn-interaktioner med hjälp av Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
• Personalisera köparens upplevelse genom att anpassa kundresor baserat på användarens engagemang.

Ta bättre beslut

• Få insikter om ditt varumärkes rykte och din marknad genom da-ta-analys i realtid.
• Prioritera leads med hjälp av flera modeller för lead scoring.
• Bygg anpassade instrumentpaneler för att analysera de data som är viktigast för ditt företag.

Anpassa dig snabbt

• Automatisera processer för bättre upplevelser av serviceengagemang.
• Använd artificiell intelligens för att vägleda dina affärsbeslut och driva inno-vation.
• Förlita dig på Microsofts molnplattform för att minska driftskostnaderna och förenkla distributionen i hela din infrastruktur.

Funktion

Övervaka affärsmöjligheter i försäljningstratten.
Med hjälp av CRM-lösningar kan försäljnings- och marknadsföringsteam strukturera sitt arbete, undersöka var ett lead befinner sig i försäljningsprocessen och ta reda på vem som arbetar med vilken affärsmöjlighet.

Fördel

Förstå var allting befinner sig i din pipeline.
Genom att spåra leadrelaterade data får säljarna insikter, vägledning och en snabb överblick över aktuell status.