Verkauf in Microsoft Dynamics 365 Business Central

In der Schulung "Verkauf in Dynamics 365 Business Central" erhalten Sie eine fundierte Grundlage für alle Geschäftsvorfälle im Bereich der Verkaufsauftragsverarbeitung und Verkaufsplanung. Sie werden durch den gesamten Verkaufsprozess in Business Central geführt – angefangen von der Verkaufsplanung über die Auftragsabwicklung bis hin zur Erstellung der Verkaufsrechnung. Dabei erlangen Sie einen umfassenden Überblick über die relevanten Belege und lernen die Funktionsbeschreibungen kennen. Wir verdeutlichen abteilungsübergreifende Mechanismen und befähigen Sie, diese effektiv anzuwenden, da eine professionelle Kundenbetreuung, insbesondere im Rahmen der Reklamationsabwicklung, zu Ihren täglichen Aufgaben gehört. Die Schulungsinhalte sind praxisorientiert und beinhalten zahlreiche Übungen in einer Demoumgebung, um das Gelernte direkt anzuwenden und zu festigen.

Unser Schulungsleiter ist "Microsoft Certified Trainer" und gehört damit zu den führenden technischen und didaktischen Experten für Microsoft-Technologien.

Wir bieten die Schulung Verkauf in Business Central auch auf Englisch an.

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen und Key User aus dem Bereich Verkauf, insbesondere der Verkaufsauftragsverarbeitung und Verkaufsplanung.

Voraussetzung: Sie bringen Kenntnisse in Dynamics 365 Business Central mit bzw. haben unsere Business Central-Grundlagenschulung besucht.

Lernziele

Nach dem Besuch der Schulung Verkauf in Dynamics 365 Business Central:

können Sie die Grundeinrichtung des Moduls sowie relevante Konfigurationen selbstständig vornehmen,
wissen Sie, wie Sie Stammdaten und verknüpfte Daten anlegen,
verstehen Sie relevante Prozessstrukturen und Zusammenhänge,
und führen wesentliche Prozesse selbstständig durch.

Schulungsinhalte

Grundlagen der Verkaufseinrichtung

Grundeinrichtungen und Konfigurationen im Verkaufsmodul
Relevante Parameter für den Verkaufsprozess
Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Unterstützung der Verkaufsprozesse

Belege und Posten im Verkauf

Übersicht über Verkaufsbelege und -posten
Verknüpfung von Belegen und Posten innerhalb des Verkaufsprozesses
Abteilungsübergreifende Mechanismen: Zusammenarbeit mit Lager und Buchhaltung

Stammdaten im Verkauf

Artikel
Debitoren & Kontakte
Preise & Rabatte
Lieferbedingungen & Zahlungsbedingungen

Workflow: Vom Angebot bis zur Rechnung

Vom Angebot zum Auftrag
- Erstellung und Bearbeitung von Verkaufsangeboten
- Umwandlung von Angeboten in Aufträge
Vom Auftrag zur Verkaufslieferung
- Abwicklung von Verkaufslieferungen und deren Dokumentation
- Verfolgung und Kontrolle von Lieferterminen
Vom Auftrag zur Verkaufsrechnung
- Erstellung und Buchung von Verkaufsrechnungen
- Prüfung und Zuordnung von Rechnungen zu Aufträgen
Umgang mit Gutschriften und Reklamationen
- Erstellung und Bearbeitung von Gutschriften
- Abwicklung von Reklamationen und Gewährleistungen

Stammdaten im Verkauf

Verwaltung von Artikeln: Erstellen, Aktualisieren und Pflege der Artikelstammdaten
Debitoren- und Kontaktverwaltung: Anlage und Pflege von Kundendaten
Preise und Rabatte: Einrichtung und Verwaltung von Preislisten und Rabattbedingungen
Liefer- und Zahlungsbedingungen: Definition und Anpassung von Standards

Prozesse im Business Central Verkaufsmodul

Vorauszahlungen
- Einrichtung und Verwaltung von Vorauszahlungen
- Abwicklung und Nachverfolgung von Anzahlungen
Rahmenaufträge
- Erstellung und Verwaltung von Rahmenaufträgen
- Einsatz von Rahmenaufträgen zur Planung und Steuerung langfristiger Aufträge

Tipps & Tricks für die Arbeit mit dem BC Verkaufsmodul

Praktische Empfehlungen zur Effizienzsteigerung
Häufige Stolpersteine und wie man sie vermeidet
Nutzung von Shortcuts und Automatisierungen

Praktische Übungen

Durchlauf des gesamten Verkaufsprozesses in der Übungsumgebung:
- Verkaufsangebot erstellen
- Verkaufsauftrag anlegen und bearbeiten
- Lieferung und Rechnung buchen
- Reklamationen und Gutschriften verwalten
Anwendung der erlernten Inhalte in praxisnahen Szenarien

Hinweise

Das Training findet in einem digitalen Seminarraum via Microsoft Teams sowie einer Übungsumgebung via Microsoft Azure DevOps statt. Die Zugänge erhalten Sie von uns kostenlos wenige Tage vor Ihrem Schulungstermin.

Die Kursinhalte und Schulungsumgebung basieren auf der neusten Business Central Version. Dieses Training wird ausschließlich auf dem Business Central Client (Web Client) durchgeführt. Bitte beachten Sie dies, falls sie noch mit einer älteren Version oder Navision arbeiten sollten.

Auch als Firmenschulung buchbar

Sie haben ein größeres Team und möchten diese Schulung lieber als Firmenschulung zu einem eigenen Termin buchen?

Dies bieten wir Ihnen für eine Pauschale von 1.600€ mit maximal 10 Teilnehmer*innen an. Bei mehreren Personen passen wir die Kalkulation entsprechend an. Schreiben Sie uns dafür einfach eine Anfrage an college@cosmoconsult.com.

Ihr gutes Gefühl

Mehr als 1.500 geschulte Anwender*innen

Von Expert*innen lernen

Unsere Trainer*innen sind echte Projektverantwortliche, die Ihre täglichen Herausforderungen kennen.

Praxisorientierter Ansatz

Alle Inhalte werden anhand realer Problemstellungen direkt im System vermittelt.

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