Microsoft Dynamics 365 Sales Basics

Microsoft Dynamics 365 Sales ist ein leistungsstarkes CRM-Tool, das speziell entwickelt wurde, um Vertriebsprozesse zu strukturieren, Kundenbeziehungen zu vertiefen und die Vertriebseffizienz nachhaltig zu steigern. In diesem praxisorientierten Grundlagenschulung lernen Sie, wie Sie die vielfältigen Funktionen und Möglichkeiten der Plattform zielgerichtet im Vertriebsalltag einsetzen können.

Der Kurs vermittelt Ihnen Schritt für Schritt die wichtigsten Elemente von Dynamics 365 Sales – von der Arbeit mit zentralen Entitäten wie Leads und Opportunities über die Gestaltung eines durchgängigen Sales Prozesses bis hin zur effektiven Nutzung von Suchfunktionen, Zielmanagement und der Integration mit Microsoft Teams. Darüber hinaus lernen Sie, wie Sie mithilfe des integrierten Copiloten und der Aktivitätenverwaltung Ihre tägliche Arbeit automatisieren und dadurch wertvolle Zeit sparen können.

Ob Vertriebsmitarbeiter, Teamleiter oder CRM-Einsteiger – dieser Kurs richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse im Umgang mit Dynamics 365 Sales ausbauen und gezielt im Arbeitsalltag einsetzen möchten. Sie erhalten nicht nur technisches Know-how, sondern auch praxisnahe Tipps und Anwendungsbeispiele, um Dynamics 365 Sales in Ihrem Unternehmen gewinnbringend einzusetzen – unabhängig davon, ob Sie das System bereits nutzen oder gerade erst einführen.

Zielgruppe

Die Microsoft CRM Sales-Schulung richtet sich an alle, die Dynamics 365 Sales im Vertriebsalltag effizient einsetzen möchten. Angesprochen sind insbesondere:

Vertriebsmitarbeiter, die ihre Kundenbeziehungen systematisch verwalten und Verkaufschancen besser nutzen wollen
Vertriebsleiter und -manager, die Einblick in Prozesse und Performance benötigen und ihre Teams zielgerichtet steuern möchten

CRM-Einsteiger und Umsteiger, die sich mit den grundlegenden Funktionen und Best Practices von Dynamics 365 Sales vertraut machen möchten.

Lernziele

Nach Besuch der Schulung Dynamics 365 CRM Sales Basics verfügen die Teilnehmer über ein solides Grundlagenverständnis von Microsoft Dynamics 365 Sales und können:

die wichtigsten Vertriebsentitäten wie Leads, Opportunities und Accounts sicher anwenden und anpassen
Verkaufsprozesse systematisch abbilden und mit dem Sales Prozess Flow effizient steuern
gezielt nach Daten suchen und fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Informationen treffen
Vertriebsziele definieren und nachverfolgen, um die Teamleistung messbar zu verbessern
Microsoft Teams mit Dynamics 365 Sales verknüpfen, um die teaminterne Kommunikation und Zusammenarbeit zu optimieren
den Copilot und Aktivitätenmanagement nutzen, um Routineaufgaben zu automatisieren und produktiver zu arbeiten

Schulungsinhalte

Einführung in die Sales-Entitäten

Arbeiten mit Leads, Opportunities und Accounts
Anpassung an individuelle Geschäftsanforderungen

Sales Prozess Flow in Dynamics 365

Überblick über den Verkaufsprozess
Umsetzung der Phasen im System zur Prozessoptimierung

Integration mit Microsoft Teams

Nahtlose Zusammenarbeit im Vertriebsteam
Nutzung von Teams zur besseren Kommunikation

Effiziente Suchfunktionen

Nutzung der erweiterten Suche
Schnellzugriff auf relevante Daten

Zielmanagement im Vertrieb

Ziele definieren, nachverfolgen und auswerten
Vertriebsperformance gezielt steigern

Aktivitätenverwaltung & Copilot

Aufgaben und Termine effizient organisieren
Automatisierung von Routineaufgaben mit dem Copilot

Hinweise

Das Training findet in einem digitalen Seminarraum via Microsoft Teams sowie einer Übungsumgebung statt. Die Zugänge erhalten Sie von uns kostenlos wenige Tage vor Ihrem Schulungstermin.

Auch als Firmenschulung buchbar

Sie haben ein größeres Team und möchten diese Microsoft Dynamics CRM Sales-Schulung lieber als Firmenschulung zu einem eigenen Termin buchen?

Dies bieten wir Ihnen für eine Pauschale von 1.000€ mit maximal 10 Teilnehmer*innen an. Bei mehreren Personen passen wir die Kalkulation entsprechend an. Schreiben Sie uns dafür einfach eine Anfrage an college@cosmoconsult.com.

Ihr gutes Gefühl

Mehr als 1.500 geschulte Anwender*innen

Von Expert*innen lernen

Unsere Trainer*innen sind echte Projektverantwortliche, die Ihre täglichen Herausforderungen kennen.

Praxisorientierter Ansatz

Alle Inhalte werden anhand realer Problemstellungen direkt im System vermittelt.

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