Transforma la relación con tus clientes: Cómo Microsoft Copilot optimiza Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Microsoft Customer Engagement, antes conocido como Dynamics CRM, es un conjunto de aplicaciones y servicios que Microsoft ha desarrollado para ayudar a las empresas a gestionar y mejorar la relación con sus clientes. La suite de Customer Engagement cubre las áreas de Ventas, Marketing Digital y Servicio de atención al cliente, además de muchas otras funciones relacionadas, como la analítica o la asistencia técnica de campo.

Para los usuarios de un sistema CRM, es especialmente importante que su solución apoye a procesos eficientes y sea fácil de utilizar. Ya sean Account Managers, Representantes de ventas o Técnicos de atención al cliente, el objetivo de las personas que trabajan en contacto con los clientes es optimizar los resultados de esa relación, en lugar de dedicar gran cantidad de tiempo a la entrada de datos, actualización de registros o haciendo búsquedas de información. Ese es el objetivo del asistente de IA Microsoft Copilot.

Veamos cómo Copilot puede aportar IA a cada aplicación de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.

En un entorno de ventas competitivo, la velocidad y eficiencia son clave. Microsoft Copilot para Dynamics 365 Sales ofrece nuevas funcionalidades que mejoran la productividad, ayudando a captar y fidelizar clientes. Estas son algunas de ellas:

• Mayor calidad del compromiso con el cliente: Copilot sugiere contenido personalizado basado en el contexto, lo que facilita la colaboración y ahorra tiempo durante reuniones o llamadas.
• Modo panorámico: Ofrece una experiencia inmersiva con chat en lenguaje natural e insights (resultados relevantes de análisis) en tiempo real, ayudando a gestionar actividades de ventas y relaciones con clientes de manera eficiente.

• Seguimiento de emails con acciones recomendadas: Identifica acciones a partir de las conversaciones por email. Las tareas se muestran en un marco lateral y envían recordatorios automáticos.
• Preparación de reuniones con notas generadas por IA: Copilot consolida datos para preparar reuniones, con resúmenes de correos recientes y puntos clave para usar durante las interacciones con clientes.
• Información de leads al alcance de la mano: Ofrece datos como números de teléfono, correos, intereses y más, permitiendo conversaciones personalizadas y enfocadas en datos.
• Búsqueda en lenguaje natural en Sales Copilot: Copilot actúa como asistente IA, ofreciendo insights en tiempo real. Permite consultas en lenguaje natural y recomendaciones contextuales.

• Resúmenes automatizados de documentos de ventas: Permite personalizar Copilot, ajustando los resúmenes de registros de Resúmenes de información de cuentas ventas a las preferencias de la organización.
• Resúmenes de información de cuentas: Resumen consolidado de datos clave del cliente, utilizando IA para mostrar información como comportamiento de compra, oportunidades asociadas, leads, etc eliminando los procesos manuales de recopilación de información.
• Dashboards / Paneles para crear oportunidades de aprendizaje: Los gerentes pueden utilizar este panel para analizar interacciones con clientes y comportamientos de los vendedores, y convertir esta información en material de formación. Ofrece insights como el sentimiento del cliente, menciones de la competencia, estilo de conversación entre otros.
• Noticias contextuales: Permite acceder en tiempo real a artículos, publicaciones de blogs y contenido relevante relacionado con las empresas clientes. Mantiene a los equipos al día sobre tendencias del sector, actualizaciones del mercado y actividades de la competencia, para tener conversaciones más informadas con clientes y prospectos.

Las nuevas funcionalidades de IA en Dynamics 365 Customer Insights – Journeys (antes D365 Marketing) están diseñadas para automatizar la creación de materiales de marketing efectivos y visualmente atractivos, facilitando la captación de clientes.

• Temas con el estilo de la marca: Copilot aplica automáticamente el estilo de la organización en correos, formularios y páginas de registro.
• Recomendaciones de imágenes: Copilot sugiere imágenes que complementan el contenido, ahorrando tiempo a tu equipo.
• Creación automática de recorridos: Diseña recorridos de cliente personalizados a partir de una descripción en lenguaje natural. Incluye sugerencias y resúmenes detallados.
• Estilo de correos electrónicos: Aplica automáticamente el estilo de tu web a los correos de marketing, incluyendo tipografía, paleta de colores y más.
• Automatización de correos: Copilot genera ideas de contenido alineadas con plantillas de correos, idioma y tono de voz seleccionado.
• Edición y reescritura de mensajes: Ayuda a mejorar los mensajes con ajustes de tono y longitud en correos, mensajes de texto, y más.
• Asistencia de tareas dentro de la app: Copilot ayuda a los usuarios a optimizar el uso de las soluciones de Dynamics 365
• Optimización de segmentos: Query Assist de Copilot simplifica la creación de segmentos usando descripciones en lenguaje natural.

Copilot potencia la atención al cliente, mejorando la experiencia y eficiencia de los agentes.

• Atributos y notas personalizadas para resúmenes: Personaliza resúmenes de casos y respuestas de correos.
• Resúmenes automáticos de casos y conversaciones: Facilita la resolución rápida de casos y la integración de agentes nuevos.
• Contenido sugerido para resolución de problemas: Copilot identifica patrones y sugiere respuestas, optimizando el tiempo de los agentes.
• Respuestas automáticas de correos: Copilot genera respuestas rápidas a consultas de clientes, con opciones de mensajes predefinidos o personalizados.
• Consulta de casos en chat de Microsoft 365: Facilita el acceso a datos de casos a través del chat en Microsoft 365, optimizando la atención al cliente.

Las nuevas funciones de Microsoft Copilot en Dynamics 365 Customer Engagement están redefiniendo la manera en que las empresas interactúan con sus clientes. Desde ventas hasta marketing y atención al cliente, Copilot impulsa la personalización y eficiencia en cada paso del camino, ayudando a tu equipo a centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

No te quedes atrás, lleva tu estrategia de Customer Engagement al siguiente nivel con las innovaciones de Microsoft Copilot.